統(tǒng)聯(lián)精密2025年7月16日披露《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，統(tǒng)聯(lián)本次發(fā)行證券的精密種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及轉(zhuǎn)換的實(shí)控公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次發(fā)行的人方日減可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元。持萬(wàn)本次發(fā)行的股套可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的現(xiàn)億可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、統(tǒng)聯(lián)市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。精密本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的實(shí)控初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于可轉(zhuǎn)債募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息等引起股價(jià)調(diào)整的人方日減情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的持萬(wàn)交易價(jià)格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的股套價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的現(xiàn)億具體發(fā)行方式由股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的統(tǒng)聯(lián)發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債所募集資金總額不超過59,500萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于新型智能終端零組件（輕質(zhì)材料）智能制造中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。公司聘請(qǐng)的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將為公司本次發(fā)行的A股可轉(zhuǎn)換公司債券出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。

統(tǒng)聯(lián)精密于2021年12月27日在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行新股2000.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為42.76元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國(guó)金證券，保薦代表人為朱國(guó)民、柳泰川。統(tǒng)聯(lián)精密上市首日盤中最高價(jià)52.80元，上市次日破發(fā)。

統(tǒng)聯(lián)精密首次公開發(fā)行股票募集資金總額為8.55億元，募集資金凈額為7.73億元，較原擬募資少1.25億元。統(tǒng)聯(lián)精密此前披露的招股書顯示，該公司原擬募資8.98億元，擬分別用于湖南長(zhǎng)沙MIM產(chǎn)品（電子產(chǎn)品零部件）生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、泛海研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

統(tǒng)聯(lián)精密首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)8234.79萬(wàn)元（不含增值稅），其中保薦承銷費(fèi)用6058.53萬(wàn)元。

統(tǒng)聯(lián)精密2023年5月18日披露了2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告，本次利潤(rùn)分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前的公司總股本112,000,000股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.26元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利29,120,000元，轉(zhuǎn)增44,800,000股，本次分配后總股本為156,800,000股。

統(tǒng)聯(lián)精密2022年6月7日公告顯示，公司利潤(rùn)分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前的公司總股本80,000,000股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利16,000,000.00元，轉(zhuǎn)增32,000,000股，本次分配后總股本為112,000,000股。

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