若過快“擺脫”對中國的利剔依賴，可能導(dǎo)致嚴(yán)重的除中供應(yīng)中斷，拖慢本已落后的國光能源轉(zhuǎn)型進(jìn)度。

?撰文 |初露三

?出品 | 光伏time

2025年8月末，伏制意大利環(huán)境與能源安全部（MASE）通過修訂“FerX過渡性法令”，造歐洲新增“預(yù)選標(biāo)準(zhǔn)專用標(biāo)段”（Art.5-bis），群起在2025年的效仿專場競價(jià)中，從光伏可招最大規(guī)模中劃出不高于20%的利剔容量，面向裝機(jī)容量大于1MW的除中項(xiàng)目開放，并設(shè)置“非價(jià)格”預(yù)選門檻——組件不得在中國組裝、國光電池片與逆變器不得為中國原產(chǎn)，伏制且歐盟執(zhí)行條例（EU）2025/1178所列的造歐洲太陽能關(guān)鍵部件中至少還有一項(xiàng)為非中國原產(chǎn)。

作為首個(gè)采取這一標(biāo)準(zhǔn)的群起歐盟國家，意大利此舉被視為歐洲加強(qiáng)供應(yīng)鏈韌性、效仿降低對華依賴的利剔嘗試。那么，在高度依仗中國光伏產(chǎn)品的背景下，意大利的做法能否奏效？其他歐洲國家會否跟進(jìn)類似限制？

結(jié)構(gòu)性依賴

意大利近年光伏裝機(jī)加速攀升，但對中國供應(yīng)鏈的高度依賴同樣顯而易見。意大利媒體 Decode39 評論稱，中國掌握著全球約 80% 的光伏組件產(chǎn)能，在意大利市場，中國份額尤為突出——超過 70% 的組件進(jìn)口來自中國。

這種依賴并不限于組件，還延伸至逆變器等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。歐洲太陽能制造業(yè)委員會（ESMC）的調(diào)查顯示，2023 年歐洲新增裝機(jī)所配套的逆變器中，近 70% 來自中國廠商。

由此，意大利乃至整個(gè)歐洲已形成對中國產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性依賴。

從短期影響看，意大利此次針對中國光伏產(chǎn)品的限制，實(shí)際沖擊有限。一方面，中國對歐出口的主要流向仍是荷蘭、西班牙、德國；另一方面，據(jù) Ember 數(shù)據(jù)，2024 年意大利自中國進(jìn)口組件、電池片與硅片合計(jì) 2.24GW，位列歐洲第 12，僅占?xì)W洲直達(dá)進(jìn)口總量的 2.04%。

價(jià)格差也在強(qiáng)化這種格局，在追求可再生能源裝機(jī)快速擴(kuò)張的背景下，歐洲本土組件價(jià)格普遍高出約 40%，更具性價(jià)比的中國產(chǎn)品成為壓低度電成本的現(xiàn)實(shí)選擇。

對單一國家供應(yīng)的高度依賴給歐盟帶來了供應(yīng)鏈韌性隱憂。盡管意大利本土光伏制造能力仍然有限，短期內(nèi)難以替代中國供給。

但歐盟層面提出到 2030 年實(shí)現(xiàn)新增需求 40% 本地化制造的目標(biāo)，其他歐洲國家如果跟進(jìn)類似的招標(biāo)限制則會對我國光伏出口造成沖擊。

何以復(fù)興

歐盟對中國光伏的政策取向，正由過去單一的“加稅”轉(zhuǎn)向“合規(guī)與供應(yīng)鏈安全優(yōu)先”。

這一轉(zhuǎn)向的制度抓手，是《凈零工業(yè)法案》（NZIA）的本土化制造要求，成員國須在招標(biāo)中還需考慮“可持續(xù)性、供應(yīng)鏈韌性、網(wǎng)絡(luò)安全”等質(zhì)量要素，而不再只看報(bào)價(jià)高低。

與制度設(shè)計(jì)并行，歐盟也在用執(zhí)法工具改變競標(biāo)行為——最典型的是《外國補(bǔ)貼審查》（FSR）。該條例自2023年起適用，要求在符合門檻的并購或公共招標(biāo)中申報(bào)境外補(bǔ)貼，歐委會可評估低價(jià)是否由補(bǔ)貼扭曲，并有權(quán)采取補(bǔ)救或排除投標(biāo)人。

2024年4月，歐委會即對羅馬尼亞110MW光伏公標(biāo)兩家涉及中國企業(yè)的聯(lián)合體立案深查；隨后相關(guān)方主動退出投標(biāo)，歐委會宣布結(jié)案。事件雖以“撤標(biāo)”收尾，但已釋放出明確信號：異常低價(jià)將觸發(fā)調(diào)查，合規(guī)不確定性與時(shí)間成本大幅上升。

在數(shù)字與產(chǎn)品安全維度，NIS2（網(wǎng)絡(luò)與信息安全指令）將能源等行業(yè)列為關(guān)鍵部門，要求更嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理，面向所有“帶數(shù)字元件”的產(chǎn)品，覆蓋設(shè)計(jì)-測試-生命周期的網(wǎng)絡(luò)安全義務(wù)。

對廣泛聯(lián)網(wǎng)、遠(yuǎn)程運(yùn)維的逆變器、數(shù)據(jù)網(wǎng)關(guān)等光伏設(shè)備而言，實(shí)踐中已經(jīng)不乏因網(wǎng)絡(luò)安全被被卡脖子的案例。

歐盟編織的“綠色囚籠”也順勢啟動，歐委會聯(lián)合研究中心（JRC）已于2025年7月發(fā)布統(tǒng)一的光伏組件碳足跡核算規(guī)則提案，作為未來在歐盟層面設(shè)置生態(tài)設(shè)計(jì)/能效標(biāo)簽要求的技術(shù)底座，便于各國在招標(biāo)與市場準(zhǔn)入中直接套用。

例如法國能源監(jiān)管方 CRE 的光伏招標(biāo)長期將“組件全生命周期碳足跡”作為資格閾值與評分項(xiàng)，許多國內(nèi)企業(yè)按此標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的碳足跡往往無法達(dá)標(biāo)，無法進(jìn)入這些市場。

但嚴(yán)苛的合規(guī)門檻很容易造成雙輸?shù)木置妗?/p>

進(jìn)退兩難

歐洲對華光伏的“收緊”，背后是一場本土制造的生死戰(zhàn)。過去一年，歐洲連“能打”的玩家也接連敗退：“歐洲高效電池/組件冠軍、HJT旗手”MeyerBurger先在今年5月關(guān)閉美國亞利桑那組件廠，隨后其德國子公司申請破產(chǎn)程序。

“德國戶用光伏老品牌”Solarwat（1993年創(chuàng)立、長期由寶馬家族控股），在價(jià)格斷崖式下跌背景下去年關(guān)閉德累斯頓300MW組件線，同時(shí)其電池業(yè)務(wù)也在2024年底停產(chǎn)并外遷中國，歐洲上游光伏制造席位進(jìn)一步空心化。

在海量低價(jià)進(jìn)口與庫存擠壓下，歐洲產(chǎn)線現(xiàn)金流告急、訂單被蠶食。

如何在“保產(chǎn)業(yè)”與“控成本、快轉(zhuǎn)型”之間取舍，歐盟內(nèi)部并不一致，德副總理哈貝克曾反對直接設(shè)限，擔(dān)心組件漲價(jià)拖累裝機(jī)并波及本地安裝產(chǎn)業(yè)鏈。

伍德麥肯茲的一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn)，若快速將中國制造的清潔技術(shù)產(chǎn)品從全球市場移除，2023—2050年的資本開支將增加20%，全球新增成本高達(dá)6萬億美元。

簡單回到關(guān)稅/雙反的老路，又可能重演十年前的貿(mào)易戰(zhàn)與高價(jià)周期。

由于對中國組件的進(jìn)口限制，美國的光伏組件價(jià)格已是歐洲的兩倍。若過快“擺脫”對中國的依賴，可能導(dǎo)致嚴(yán)重的供應(yīng)中斷，拖慢本已落后的能源轉(zhuǎn)型進(jìn)度，所以預(yù)計(jì)更多的限制性標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)會實(shí)施。