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證券代碼：002203 證券簡稱：海亮股份 公告編號(hào)：2025-086

債券代碼：128081 債券簡稱：海亮轉(zhuǎn)債

浙江海亮股份有限公司

關(guān)于提前贖回“海亮轉(zhuǎn)債”的海亮轉(zhuǎn)債第十五次提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、浙江完整，海亮沒有虛假記載、股份公司關(guān)于公告誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。有限

特別提示：

1.“海亮轉(zhuǎn)債” 贖回價(jià)格：101.710元/張（含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息，提前當(dāng)期年利率為2.00%，贖回示性且當(dāng)期利息含稅），次提扣稅后的海亮轉(zhuǎn)債贖回價(jià)格以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。

2.贖回條件滿足日：2025年8月25日

3.“海亮轉(zhuǎn)債”停止交易日：2025年9月24日

4.“海亮轉(zhuǎn)債”贖回登記日：2025年9月26日

5.“海亮轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股日：2025年9月29日

6.“海亮轉(zhuǎn)債”贖回日：2025年9月29日

7.發(fā)行人（公司）資金到賬日：2025年10月10日

8.投資者贖回款到賬日：2025年10月14日

9.贖回類別：全部贖回

10.最后一個(gè)交易日可轉(zhuǎn)債簡稱：Z亮轉(zhuǎn)債

11.根據(jù)安排，浙江截至2025年9月26日收市后仍未轉(zhuǎn)股的海亮“海亮轉(zhuǎn)債”將被強(qiáng)制贖回。本次贖回完成后，股份公司關(guān)于公告“海亮轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌，有限特提醒“海亮轉(zhuǎn)債”債券持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。提前債券持有人持有的贖回示性“海亮轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被贖回的情形。

12.風(fēng)險(xiǎn)提示：本次“海亮轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格可能與其停止交易和停止轉(zhuǎn)股前的市場價(jià)格存在較大差異，特提醒持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。投資者如未及時(shí)轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

浙江海亮股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年8月25日召開第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“海亮轉(zhuǎn)債”的議案》，結(jié)合當(dāng)前市場及公司自身情況，經(jīng)過審慎考慮，公司董事會(huì)同意公司行使“海亮轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)，并授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)后續(xù)“海亮轉(zhuǎn)債”贖回的全部相關(guān)事宜?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2019]1943號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于2019年11月21日公開發(fā)行了3,150萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額 31.50億元，期限六年。

（二）可轉(zhuǎn)債上市情況

經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2019]799號(hào)”文同意，公司31.50億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2019年12月16日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“海亮轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128081”。

（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限及轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和《浙江海亮股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的有關(guān)規(guī)定，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日（2019年11月27日）起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2020年5月27日）起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日（2025年11月21日）止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為9.83元/股。

2020年6月12日，公司實(shí)施了2019年年度權(quán)益分派方案。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“海亮轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2020年6月12日起由9.83元/股調(diào)整為9.76元/股。詳見公司在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于“海亮轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2020-033）。

2021年6月23日，公司實(shí)施了2020年年度權(quán)益分派方案。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“海亮轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2021年6月23日起由9.76元/股調(diào)整為9.69元/股。詳見公司在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于“海亮轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2021-036）。

2022年6月30日，公司實(shí)施了2021年年度權(quán)益分派方案。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“海亮轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2022年6月30日起由9.69元/股調(diào)整為9.62元/股。詳見公司在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于“海亮轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2022-040）。

2023年7月5日，公司實(shí)施了2022年年度權(quán)益分派方案。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“海亮轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2023年7月5日起由9.62元/股調(diào)整為9.54元/股。詳見公司在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于“海亮轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2023-043）。

2024年7月17日，公司實(shí)施了2023年年度權(quán)益分派方案。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“海亮轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2024年7月17日起由9.54元/股調(diào)整為9.37元/股。詳見公司在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于“海亮轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2024-043）。

2025年7月4日，公司實(shí)施了2024年年度權(quán)益分派方案。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“海亮轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2025年7月4日起由9.37元/股調(diào)整為9.20元/股。詳見公司在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于“海亮轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2025-044）。

二、有條件贖回條款

（一）觸發(fā)贖回情形

自2025年8月4日至2025年8月25日，公司股票價(jià)格已有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于“海亮轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（9.20元/股）的130%，即11.96元/股。根據(jù)《募集說明書》的約定，已觸發(fā)“海亮轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款。2025年8月25日，公司召開第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“海亮轉(zhuǎn)債”的議案》。結(jié)合當(dāng)前市場及公司自身情況，經(jīng)過綜合考慮，董事會(huì)決定本次行使“海亮轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回于贖回登記日收盤后全部未轉(zhuǎn)股的“海亮轉(zhuǎn)債”，并授權(quán)公司管理層及相關(guān)部門負(fù)責(zé)后續(xù)“海亮轉(zhuǎn)債”贖回的全部相關(guān)事宜。

（二）有條件贖回條款

根據(jù)《募集說明書》，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）。

2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時(shí)。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在前述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

三、贖回實(shí)施安排

（一）贖回價(jià)格及其確定依據(jù)

根據(jù)《募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的約定，“海亮轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格為101.710元/張（含息、含稅）。計(jì)算過程如下：

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：

IA=B×i×t/365

IA：當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i：可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

t：計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日（2024年11月21日）起至本計(jì)息年度贖回日（2025年9月29日）止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

每張債券當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息IA=B×i×t÷365=100×2.0%×312÷365≈1.710元/張

每張債券贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息=100+1.710=101.710元/張。

扣稅后的贖回價(jià)格以中登公司核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。公司不對(duì)持有人的利息所得稅進(jìn)行代扣代繳。

（二）贖回對(duì)象

截至贖回登記日（2025年9月26日）收市后在中登公司登記在冊(cè)的全體“海亮轉(zhuǎn)債”持有人。

（三）贖回程序及時(shí)間安排

1.公司將在贖回日前每個(gè)交易日披露一次贖回提示性公告，通告“海亮轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。

2.“海亮轉(zhuǎn)債”自2025年9月24日起停止交易。

3.“海亮轉(zhuǎn)債”的贖回登記日為2025年9月26日。

4.“海亮轉(zhuǎn)債”自2025年9月29日起停止轉(zhuǎn)股。

5.“海亮轉(zhuǎn)債”贖回日為2025年9月29日，公司將全額贖回截至贖回登記日（2025年9月26日）收市后在中登公司登記在冊(cè)的“海亮轉(zhuǎn)債”。本次贖回完成后，“海亮轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

6.2025年10月10日為發(fā)行人（公司）資金到賬日（到達(dá)中登公司賬戶），2025年10月14日為贖回款到達(dá)“海亮轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時(shí)“海亮轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“海亮轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

7.在本次贖回結(jié)束后，公司將按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)則在指定的信息披露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和“海亮轉(zhuǎn)債”的摘牌公告。

（四）其他事宜

1.咨詢部門：董事會(huì)辦公室

2.聯(lián)系電話：0571-86638381

四、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、高級(jí)管理人員在贖回條件滿足前的六個(gè)月內(nèi)交易“海亮轉(zhuǎn)債”的情況

經(jīng)核查，在本次“海亮轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前六個(gè)月內(nèi)，公司控股股東、實(shí)際控制人、持股百分之五以上的股東、董事、高級(jí)管理人員不存在交易“海亮轉(zhuǎn)債”的情況。

五、其他需說明的事項(xiàng)

（一）“海亮轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報(bào)。具體轉(zhuǎn)股操作建議債券持有人在申報(bào)前咨詢開戶證券公司。

（二）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股最小申報(bào)單位為1張，每張面額為100.00元，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量?？赊D(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是1股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為1股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債票面余額及其所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)付利息。

（三）當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請(qǐng)轉(zhuǎn)股，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報(bào)后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權(quán)益。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

根據(jù)安排，截至2025年9月26日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“海亮轉(zhuǎn)債”將被強(qiáng)制贖回。本次贖回完成后，“海亮轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。投資者持有的“海亮轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或凍結(jié)情形的，建議在停止轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。

本次“海亮轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格可能與其停止交易和停止轉(zhuǎn)股前的市場價(jià)格存在較大差異，特提醒持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。投資者如未及時(shí)轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

七、備查文件

1.浙江海亮股份有限公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

2.廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于浙江海亮股份有限公司提前贖回“海亮轉(zhuǎn)債”的核查意見；

3.國浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于浙江海亮股份有限公司提前贖回可轉(zhuǎn)換公司債券之法律意見書。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事會(huì)

二〇二五年九月十六日