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暴跌23%！日本鎧俠暴雷帶崩全行業(yè) 存儲熱潮要涼了嗎？

發(fā)布時間：2025-12-01 11:12:04 來源：執(zhí)鞭隨鐙網(wǎng) 作者：時尚

然而，暴跌暴雷這份暴雷的日本財(cái)報不僅讓這家公司的投資者蜂擁出逃，而且還將恐慌情緒外溢至整個存儲市場。鎧俠其他存儲公司的全行投資者們都不得不開始考量：鎧俠的業(yè)績暴雷，究竟是業(yè)存孤立事件還是行業(yè)面臨更廣泛挑戰(zhàn)的信號？

鎧俠為何業(yè)績暴雷？

事實(shí)上，鎧俠公司的儲熱潮涼業(yè)績暴雷的確令人意想不到。在AI熱潮下，暴跌暴雷存儲需求出現(xiàn)暴增，日本尤其是鎧俠最近一個月，全球內(nèi)存、全行閃存價格暴漲，業(yè)存合約價漲幅50%以上，儲熱潮涼現(xiàn)貨價格一個月翻倍都不稀奇。暴跌暴雷

然而在這一背景下，日本鎧俠公司卻利潤暴跌，鎧俠這著實(shí)令人咋舌。

目前，業(yè)內(nèi)人士主要將鎧俠盈利未達(dá)預(yù)期的問題，歸咎于鎧俠與蘋果簽訂的固定價格協(xié)議：鎧俠一直以固定的協(xié)議價格向蘋果供應(yīng)移動NAND芯片，這導(dǎo)致即便在現(xiàn)貨市場價格不斷上漲之際，鎧俠公司仍然無法從中獲利。

鎧俠主要產(chǎn)品涵蓋閃存和企業(yè)級固態(tài)硬盤（SSD），SSD是在采用閃存芯片構(gòu)建的完整存儲設(shè)備。

此外，還有分析師指出，鎧俠公司業(yè)績不佳的另一個原因是其產(chǎn)品組合的變動：在第二財(cái)季，由于智能手機(jī)季節(jié)性需求推動，鎧俠的智能設(shè)備營收占比升至35%，環(huán)比增99%。然而，智能手機(jī)存儲芯片業(yè)務(wù)的利潤率較低，反而拖累了公司盈利表現(xiàn)。

此外，據(jù)稱云服務(wù)商客戶還要求將產(chǎn)品從SSD轉(zhuǎn)向閃存供應(yīng)，相當(dāng)于減少采購鎧俠的成品，更多地采購閃存芯片，這也影響了鎧俠的短期利潤，導(dǎo)致Q2利潤暴跌。

鎧俠暴雷只是孤例嗎？

鎧俠已經(jīng)對外強(qiáng)調(diào)，公司閃存產(chǎn)品需求旺盛，且未來公司將調(diào)整產(chǎn)品組合，屆時有望改善盈利能力。如果真是如此，那么鎧俠的業(yè)績暴雷可能還不足以令整個行業(yè)過于擔(dān)憂。

在財(cái)報聲明中，鎧俠公司預(yù)計(jì)，在平均售價上漲和人工智能驅(qū)動的NAND閃存強(qiáng)勁需求的推動下，2025財(cái)年第四季度營收將創(chuàng)歷史新高，利潤也將強(qiáng)勁復(fù)蘇。

不過，在存儲公司股價今年普遍大漲之際，投資者仍不得不對整個存儲行業(yè)投以更加謹(jǐn)慎的目光。

美國存儲大廠美光將于下月公布最新財(cái)報，屆時，預(yù)計(jì)將成為投資者們判斷整體儲存產(chǎn)業(yè)需求的下一個重要指標(biāo)。

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